Orix Corp. adquiere participación accionaria del 22% en Ormat Technologies
Planta geotérmica Dora 2,Turquía (fuente: Ormat)
carlos Jorquera
9 May 2017
La empresa Ormat Technologies, anunció que el grupo financiero japonés ORIX Corp. adquirió propiedad accionaria que representa el 22% de participación en Ormat Technologies, de FIMI ENRG, Bronicki Investments, Ltd., y miembros senior del management.
En una publicación del 4 de Mayo, las empresas Ormat Technologies, Inc. y ORIX Corporation, anunciaron que ORIX adquirió aproximadamente $627 millones en la propiedad de Ormat, al comprar aproximadamente 11.0 millones de acciones de Ormat de propiedad de FIMI ENRG Limited Partnership, FIMI ENRG, L.P. (collectively, “FIMI”), Bronicki Investments, Ltd. (“Bronicki”), y ejecutivos senior de la empresa, que representan en forma agregada un participación del 22% en la propiedad de Ormat. El precio por acción a pagar por ORiX a cierre es $57 (sujeto a la satisfacción de las condiciones del comprador, incluyendo aprobaciones regulatorias), que fue el precio de mercado cuando ORIX, FIMI y Bronicki alcanzaron el acuerdo y términos comerciales de la transacción. Las partes esperan que el cierre ocurra en el tercer cuarto de 2017.
Bajo los términos de un nuevo Acuerdo de Cooperación Comercial, entre las dos empresas, Ormat tendrá el derecho exclusivo para desarrollar, poseer, operar y proveer de equipos para los proyectos de energía geotérmica de ORIX, en todos los mercados fuera de Japón. Adicionalmente, Ormat tendrá el derecho cierto de actuar como socio técnico y co-inversionista en los proyectos de plantas geotérmicas de ORIX en Japón. ORIX, también asistirá a Ormat en la obtención de financiamiento de proyectos para sus proyectos geotérmicos, de una serie de financistas de proyectos de energía renovables, con los cuales ORIX tiene relación en Asia y alrededor del mundo.
Bajo el acuerdo, ORIX tiene el derecho de designar tres personas, que serán registradas como miembros del directorio extendido de Ormat, y propondrá una cuarta persona, en acuerdo con Ormat y ORIX, para que actúe como nuevo director independiente en el directorio de Ormat. Adicionalmente, durante el tiempo que ORIX esté nominado a representar el directorio, ORIX estará sometida a ciertas restricciones habituales, que incluyen una representación efectiva del 25% en los derechos de votos. ORIX tendrá también, algunos poderes ordinarios respectos a la tenencia de acciones de Ormat registradas en la bolsa.
El Directorio de Ormat, estableció un Comité Especial para evaluar y negociar el pacto accionario propuesto por ORIX. El Comité Especial, recibió independencia legal por parte de Davis Polk & Wardwell LLP. Los acuerdos entre ORIX y Ormat, se ejecutaron por Ormat, después de una recomendación unánime del Comité Especial y de la aprobación unánime de los Directores del Directorio de Ormat.
“Estamos muy entusiasmados de asociarnos con ORIX, una de los líderes mundiales en empresa diversificada, con operaciones en 36 países, para avanzar en los intereses de ambas empresas” indicó Gillon Beck, Presidente de Ormat. “Con ORIX, tendremos presencia significativa a nivel global, acceso a capital y una posición fuerte dentro de Asia. Creemos que Ormat puede acrecentar y acelerar su plan estratégico de crecimiento en el mercado de energías renovables. Esperamos que esta colaboración aumente el número y la calidad de oportunidades de Ormat alrededor del mundo, particularmente en Asia.” Mr. Beck agregó “Estos últimos años han sido muy desafiantes, caracterizado por un crecimiento continuo y ejecución estratégica. Quisiera agradecer a la dedicada plana gerencial y empleados de Ormat, por su esfuerzo implacable. ORIX se nos une, una empresa increíble, y estoy convencido que Ormat continuará en la sobresaliente senda de alcanzar nuevos máximos.”
Acerca de ORIX
ORIX Corporation (TSE:8591) (NYSE:IX), es un grupo financiero con su casa matriz en Minato, Tokyo, y Osaka, Japón. Se fundó el año 1964, ORIX al presente opera un portafolio diversificado de negocios en operación, servicios financieros e inversiones. Las industrias en que opera ORIX, incluyen: energía, capital privado, infraestructura, automotriz, navíos y aviones, inmobiliario y servicios financieros de retail. ORIX, también a extendido su negocio a nivel global, con filiales en 36 países y regiones alrededor del mundo.
Fuente: Company release // ThinkGeoEnergy
